تحليل السوق المالي هو علم تطبيقي يساعد على فهم أساسيات الأسواق المالية وقياسها وتحليلها. يتم ذلك من خلال استخدام أدوات واستراتيجيات مختلفة ، وفي هذه المقالة سنناقش التحليل الفني وأدواته واستراتيجياته وأهميته في التداول.

ينقسم تحليل السوق المالي إلى نوعين رئيسيين: التحليل الأساسي والتحليل الفني. بادئ ذي بدء ، يجب أن نفهم مصطلح التحليل الفني والفرق بينه وبين التحليل الأساسي

التحليل الفني والأساسي

يعتبر التحليل الفني من أهم أدوات المتداولين لفهم سلوك السوق. هو مصطلح يستخدمه المتداولون والمستثمرون لتحليل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية المختلفة لتحديد اتجاهات الأسعار وحركات السوق والتنبؤ بالحركات المستقبلية بناءً على الاتجاهات والأنماط والمؤشرات التي تشير إلى الأسعار المرتفعة والمنخفضة. لذلك ، فإن التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية يركز على تقييم القيمة الحقيقية للشركات وقدرتها على جني الأرباح.

من ناحية أخرى ، يعتمد التحليل الأساسي على دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على قيمة العملات المختلفة في الأسواق ، بعد تحليل الأخبار الاقتصادية المهمة والمؤشرات الرئيسية مثل أسعار الفائدة والتضخم والنمو الاقتصادي. الدول لتحديد قيمة العملات المختلفة. يعتمد المحللون على الأخبار والأحداث والتغييرات لتحليل الأسواق واتخاذ القرارات المناسبة ، والتي سنناقشها في مقال أكثر شمولاً لشرح التحليل الأساسي.

يستخدم المتداولون العديد من الأدوات والتقنيات والاستراتيجيات المختلفة لتحقيق الأرباح وتجنب الخسائر. يمكن تعريف الأدوات الرسومية على أنها أنماط الرسوم البيانية المستخدمة لتحليل أنماط الأسعار. تتضمن هذه الأدوات الرسومية مجموعة واسعة من الأنماط ، مثل الشموع اليابانية ، والمؤشرات الفنية ، والمتوسطات المتحركة ، والأنماط الفنية ، وغير ذلك ، المستخدمة لتحديد الأنماط المتكررة في تحركات الأسعار.

الشمعدانات اليابانية:

أداة رسومية شائعة تستخدم في تحليل الرسم البياني توفر معلومات حول أسعار الفتح والإغلاق ، بالإضافة إلى أعلى وأدنى سعر لكل فترة زمنية.

المتوسطات المتحركة:

أداة رسومية تُستخدم لتحليل اتجاهات الأسعار على المدى الطويل. تعرض المتوسطات المتحركة متوسط ​​الأسعار على مدى فترات زمنية مختلفة وتساعد على تحديد اتجاهات الأسعار الحالية والمستقبلية.

خطوط الاتجاه:

الخطوط المستخدمة لتحديد اتجاهات الأسعار المحتملة على المدى القصير والمتوسط. تتكون خطوط الاتجاه من خطوط مستقيمة مرسومة على الرسم البياني لربط أعلى أو أدنى الأسعار.

تعد الأنماط الفنية في عالم الفوركس أوسع من الأدوات الأخرى ، حيث تحتوي على العديد من الأنماط والأشكال ، ومن أهمها:

نموذج المثلث: يحدث هذا النمط عادةً عندما يتقاطع الاتجاه الصعودي للسعر مع الاتجاه الهبوطي بزاوية. عادة ما تكون علامة على استمرار الاتجاه الحالي.

نمط الرأس والكتفين: يتميز هذا النمط بثلاث قمم ، مع ذروة متوسطة أعلى من القمتين الجانبيتين. يشير هذا النمط عادة إلى انعكاس الاتجاه.نموذج المثلث المتماثل: يحدث هذا النمط عندما يتحرك السعر بين خطي دعم ومقاومة مائلين بالتساوي. يشير هذا النمط عادة إلى فرصة لمواصلة الاتجاه الحالي.نمط القناة: يحدث هذا النمط عندما يتحرك السعر بين خطي دعم ومقاومة متوازيين لفترة طويلة. يشير هذا النمط عادة إلى استمرار الاتجاه الحالي.نمط العلم: يتميز هذا النمط بانخفاض في حجم التداول وانكماش في النطاق السعري. يشير هذا النمط عادة إلى انعكاس الاتجاه.

نمط الوتد الصاعد: يتميز هذا النمط باتجاه تصاعدي مع اتجاه تصاعدي ثانوي منحدر سفلي. يشير هذا النمط عادة إلى فرصة لمواصلة الاتجاه الصعودي.

المؤشرات الفنية في الفوركس

المؤشرات الفنية في الفوركس هي أدوات رسومية تستخدم لتحليل الرسوم البيانية وتقديم مؤشرات حول اتجاهات الأسعار المحتملة. تتضمن بعض المؤشرات الفنية الشائعة المستخدمة في تداول العملات الأجنبية ما يلي:

1. مؤشر القوة النسبية: يستخدم هذا المؤشر الفني لقياس قوة اتجاه السوق الحالي وتحديد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. يعمل المؤشر خلال فترة زمنية محددة ويتراوح بين 0 و 100.

2. البولنجر باند: يستخدم هذا المؤشر الفني لتحديد الاتجاه العام للسوق وتقييم تحركات الأسعار المحتملة. يتكون من ثلاثة خطوط ، بما في ذلك المتوسط ​​المتحرك البسيط والخط العلوي والخط السفلي.

3. تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك: يستخدم هذا المؤشر الفني لتحديد الاتجاه العام للسوق وتحديد فرص البيع والشراء. يتكون من المتوسطات المتحركة ، بما في ذلك المتوسط ​​المتحرك البسيط والمتوسط ​​المتحرك الأسي .

4. الانحراف المعياري: يستخدم هذا المؤشر الفني لتحديد الانحراف المعياري للأسعار خلال فترة زمنية محددة. يساعد على تحديد التقلبات المحتملة للأسعار.

5. مؤشر الزخم: يستخدم هذا المؤشر الفني المشترك لتحليل الأسعار في الفوركس والأسواق المالية الأخرى. يقيس قوة اتجاه السعر الحالي واستمراريته. يتم حساب مؤشر الزخم عن طريق إضافة سعر الإغلاق الحالي للعملة إلى سعر الإغلاق السابق خلال فترة زمنية محددة وقياس الفرق بينهما.

يمكننا القول أن أدوات التحليل الفني والرسوم البيانية في عالم الفوركس هي جزء أساسي من استراتيجيات التداول الفعالة. كما أنها ضرورية لبناء خطة إستراتيجية قوية تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة في السوق ، وتحديد اتجاهات السوق ، والتغيرات المحتملة في الأسعار.